のお客様の声
将来に備えたい方に適切なアドバイスをお届けいたします
人生には、様々な出来事が起こります。予期することが難しいことも多いため、思わぬ難局に立たされた際、慌てずに体勢を立て直すためにはどのような備えを心掛ければ良いか、サービスの開始以来、ファイナンシャルプランナーとして培ってきたノウハウを活かして、お客様一人ひとりに的確なアドバイスをお届けしております。専門的な事柄についても分かりやすい言葉でご説明するように心掛け、お客様からは｢安心して相談できるプロフェッショナルが見つかって良かった｣というような、ご納得のお言葉を多数いただいております。
お客様のライフスタイルにマッチする保険商品をご紹介します
地元で豊富な実績を誇るファイナンシャルプランナーとして、税に関するご相談への対応、あるいは、保険商品のご紹介など、多岐に亘るサービスを展開しております。ひと言で税の問題や保険商品のご紹介と表現しても、お客様一人ひとりによってライフスタイルが異なる以上、ご提案すべきサービスの内容にも細かな差異が生じます。画一的なご提案をするのではなく、お客様一人ひとりのお声に真摯に耳を傾け｢実績が豊富な専門家に相談して良かった｣と心から深くご納得いただけるようなサービスを目指しております。
税に関する制度の動向、あるいは新たな保険商品の情報なども積極的に学び、専門的な知識を分かりやすい言葉でお伝えするように心掛けております。難しくニッチなご要望にも、可能な限り対応いたします。丁寧なだけでなくスピーディーな対応についても、お客様から厚い信頼をいただいております。
ライフステージの変化にも着目したアドバイスが好評です
個人のお客様を例に取る場合、例えば結婚や出産など、人生の節目ごとに、様々な変化を経験します。変化を経験するたびに、適切な保険商品は変わっていきます。また、複雑な税の問題に直面することも珍しくありません。お客様にとって、専門的なノウハウがなければ対応が難しい問題に直面した際、迅速かつ丁寧にお力添えすることを目指しております。
お客様が直面した問題に対応する手段は、一つではありません。お客様からのご相談を受け、お悩みやご要望を真摯にお伺いした上で、お悩みを和らげるためにはどのようなご提案をすれば良いか熟考し、的確にアドバイスいたします。これまで、お金の問題や保険商品に関するプロフェッショナルとして、様々なご相談をお伺いしてきた経験が、次のサービスに反映されております。頼もしさや温かみをご実感いただけるようなサービスを心掛けております。
お客様に笑顔をお届けするためにできることを熟考いたします
心に確かな安心があることで、笑顔になれるという方がいらっしゃいます。豊富な相談実績を誇る保険や税に関するプロフェッショナルとして、お客様一人ひとりに安心をご実感いただけるよう、様々な角度から尽力いたします。相談対応が可能な項目は多岐に亘ります。所属しているスタッフ一人ひとりも様々なノウハウを身に付けておりますが、十分にカバーしきれないようなご相談をお伺いした際には、税理士や司法書士など、他の分野で活躍しているプロフェッショナルのご協力も仰ぎつつ、お客様を手厚くサポートいたします。
お金のことや税金に関することで悩みがあるが、身近には相談できるプロフェッショナルがいないという方も、安心してお問い合わせください。お客様の中には、｢ファイナンシャルプランナーという言葉を聞くと敷居の高さを感じてしまう｣という方もいらっしゃいますが、肩の力を抜いてご相談いただけるよう、配慮しております。
