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お客様のパートナーとして誠心誠意努めてまいります

迅速かつ丁寧な対応でスムーズなサポートをご提供いたします

ファイナンシャルプランナーをはじめとする豊富な知識と経験を持つスタッフが揃っており、あらゆる分野のスペシャリストとして暮らしに役立つサービスをご提供いたします。お客様に寄り添いながら、充実した人生を安心して過ごせるようお金の不安を解消し、理想の未来を実現するサポートを行っております。

保険の見直しや相続、資産運用、事業承継など、丁寧なヒアリングに基づく具体的なプランをご提案いたします。頼れる身近な相談相手としてサポートいたしますので、気軽なご相談をお待ちしております。

法人のお客様
  • 暮らしと企業の応援サポーター
    賠償責任対策
  • 暮らしと企業の応援サポーター
    M&A
  • low_bg5
    事業承継対策
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    役員退職金準備

    公的保障のない経営者ご自身と家族の将来の生活を守るための退職金は、会社にて計画的に準備することが重要です

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    借入金対策
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    従業員向け福利厚生
  • 暮らしと企業の応援サポーター
    企業財産リスク対策
個人のお客様
  • 暮らしと企業の応援サポーター
    相続への備え

    残された家族がいつまでも笑顔で仲良く暮らせるように生前に準備することが大切です。

  • 暮らしと企業の応援サポーター
    介護への備え

    将来、自分の身の回りことができなくなり介護が必要になった時に誰に面倒をみてもらうか。

    「介護される側」も「介護する側」も経済的な心配をしなくてもよいように準備することが大切です。

  • 暮らしと企業の応援サポーター
    保険の加入・見直し

    どんな時に役立つのか内容がわからないものにお金を出すことは無駄です。

    自身のライフプランに合わせて備えることが大切です。

  • 暮らしと企業の応援サポーター
    セカンドライフへの備え

    人生100年時代。

    夢や希望を実現するために公的な年金だけでなく、自分年金を持つことが大切です。

  • 暮らしと企業の応援サポーター
    資産の運用・有効活用
  • 暮らしと企業の応援サポーター
    家計の見直し

    生活の質(QOL)を意識して家計をスマートにします。

    ダイエットと同じでリバウンドしないで、継続していけることが大切です。

  • 暮らしと企業の応援サポーター
    マイホーム購入

    購入予算はいくら位がベストなのか

  • 暮らしと企業の応援サポーター
    教育資金の準備

    子どもに残せる最も大きな財産は教育です。教育資金は子どもの進路によって異なります。

    「理想の教育」を受けさせるには、いつまでにいくら必要になるのか把握することが重要です。

地域密着でお金や保険のご相談を承っており、将来の不安を安心に変えるサポートをご提供いたします。お金の専門家として豊富な知識とノウハウがあり、お客様一人ひとりに合わせた最適なプランをご提案しております。保険の活用や見直し、資産形成、相続・事業承継対策など、多岐に亘るお金の問題を解決いたします。

ライフスタイルや価値観、経済環境を踏まえながらあらゆるデータを収集し、客観的な視点で長期的かつ具体的なプランニングをご提案しております。アフターフォローも万全の体制でサポートいたしますので、安心してご相談ください。また、必要に応じて弁護士や税理士、司法書士、社会保険労務士、不動産の専門家など、実務経験豊富な各分野の専門家とのネットワークを活かしながらサポートしております。相談先が分からないお悩みも窓口となり、ワンストップでの対応をご提供いたします。