ライフプランに合わせた資金計画でしっかり備えましょう
保険のことから年金･税金･相続･資産形成まで幅広くサポート
就職や結婚、出産など、ライフステージには様々なイベントがあり、その都度お金が掛かるのが現実です。｢子どもの教育費が心配｣｢住宅ローンを組んで大丈夫なのだろうか｣など、ライフプランに関わるお金でお悩みや不安はございませんか。
お金のプロであるファイナンシャルプランナーとして、より良い未来を実現するためのマネープラン相談を承っております。家計の無駄を省いて効率的な備えを行い、将来の不安を安心に変えましょう。保険のことから資産運用、年金のことまで、お金に関するあらゆるご相談を承ります。
総合保険代理店だからこそご提供できる豊富な知識でサポート
万が一のリスクに備える保険への加入は安心を手に入れられる一方、ライフスタイルの変化などに伴って保障内容が見合わなくなっている方もいらっしゃいます。｢独身時代に加入したまま放置している｣｢家族構成が変わったけど今の内容でいいのかな｣など、保険に関する疑問や不安がございましたら、気軽にご相談ください。総合保険代理店として中立･公正な立場でのご提案を行え、お客様一人ひとりの状況やご希望に合わせた見直しを行っております。
実績豊富なスタッフがサポートし、将来の不安を安心に変えられるようお手伝いいたします。今の生活に見合わない保険を続けていると、もしもの怪我や病気があった際に十分な保障が得られないこともございます。また、必要のない保険が家計を圧迫している可能性もあり、定期的な見直しが大切です。
ライフステージに合わせた適切なマネープランをご提案します
結婚や子育てなど、ライフステージには様々な変化が訪れます。家族が増えれば住宅や車などの大きな買い物もあり、お子様の教育資金の不安、老後の不安など、年齢に応じて必要となるお金がございます。思い描くライフプランに必要なお金について、不安に感じていることがございましたら気軽にご相談ください。お金と保険の豊富な知識とノウハウを持つファイナンシャルプランナーが、お客様のパートナーとして一緒にマネープランを作成いたします。
保険の見直しや効率的な資産運用の方法、教育資金の貯め方、住宅ローンを組むタイミングなど、様々なご相談を承っております。漠然とした将来のお金への不安を安心に変えることで、充実した毎日を過ごしませんか。地域密着でサポートを行っており、安心してお任せいただける豊富な相談実績がございます。
相続や事業承継をはじめキャッシュフローの改善をお手伝いします
企業が永続的に発展し続けていくためには、今抱えている課題やリスクを把握し、将来に対する備えを行う必要がございます。お金の専門家であるファイナンシャルプランナーとして、法人様向けのサポートを行っており、今置かれている現状を分析し、さらに将来守りたいものなどを丁寧にヒアリングしてアドバイスを行っているほか、保険や財務内容を踏まえた上で、課題やリスクに対してご提案いたします。
また、代替わりに伴うスムーズな相続や事業承継などもお任せいただけ、事業に集中できるよう専門家としてサポートいたします。弁護士や税理士など各種士業とも連携しており、必要なサポートをワンストップでご提供しております。キャッシュフローの改善や保険金請求サポートなどにも対応でき、頼れるパートナーとして事業をサポートいたします。
