Voice

保険の見直しをして将来への適切な備えをしませんか

頼れる身近な存在としてお金や保険のご相談を承っております

家計や老後の生活設計、教育資金など、ライフステージによって様々なお金の不安がございます。頼れる身近な存在としてお金や保険のご相談を承っており、ファイナンシャルプランナーとしてお客様一人ひとりの人生の不安を丸ごと受け止めサポートいたします。

後悔のない人生を安心して歩めるよう、マネープランを一緒に計画いたしますので気軽にご相談ください。また、実際にご利用いただいたお客様からの声を掲載しており、参考にご覧いただけます。

【70代、会社役員】

自社株式の評価が高くなっていて、後継者へどのように渡したらよいかここ数年考えていました。

今回、相談して後継者の次の世代まで見据えた対策が出来て、大変安心しました。

【30代、女性】

子どもが生まれたのでマイホーム購入を検討していましたが、住宅ローンの支払いや教育費の準備がきちんと出来るか不安でした。

相談してシミュレーションしてもらった結果、安心して購入することが出来ました。

【40代、女性】

無理に保険をすすめられることなく、今の自分にあった無駄のない内容にできて、良かったです。

もっと早く相談すれば良かったと思いました。

「出費が収入を上回ってしまう」「老後の生活が不安」など、将来のお金に対して不安をお持ちの方は少なくありません。デリケートなお金の問題は友達に相談しづらく、誰に相談して良いのか分からない方も多いのではないでしょうか。気軽に相談できるお金のプロとして地域に根差し、家計の見直しや老後の生活設計、教育資金、住宅資金など様々なご相談を承っております。

ファイナンシャルプランナーとしてお客様一人ひとりに合わせた最適なプランをご提案し、安心できるライフプランを作成いたします。漠然とお金を貯蓄する以外にも様々なお金の貯め方があり、将来をシミュレーションすることで必要なお金を把握できます。お金の専門家として豊富な知識に基づくご提案を行いますので、気軽にご相談ください。ご利用いただいたお客様の声を掲載しており、参考にご覧いただけます。